东洲评估助力中船科技重组项目顺利过会

交易简介

本次交易，中船科技股份有限公司（简称“中船科技”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金收购中国船舶重工集团有限公司等26家公司以及王启民等4名自然人合计持有的标的资产，包括：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工(武汉)凌久电气有限公司10%少数股权。交易完成后，前述5家标的公司将成为上市公司全资子公司。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金拟用于相关风电场项目建设，风电装备制造领域的升级改造，以及补充流动资金等。

交易背景

1、国家大力推进“双碳”战略

2021年11月，国务院国资委《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》指出，实现“碳达峰、碳中和”作为党中央重大战略决策，对我国实现高质量发展、全面建设社会主义现代化强国具有重要意义。

本次资产重组拟收购风电等新能源业务相关资产，是中船科技积极响应“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措。

2、国家推动全面深化国有企业改革

全面深化国有企业改革是我国当前经济发展的重要任务之一。2020年6月，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，进一步推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业，发展实体经济，推动高质量发展，提升国有资本配置效率。

上市公司拟通过本次交易收购风电等新能源业务相关资产，有利于促进上市公司发展，优化国有资本布局，是全面深化国有企业改革的重要举措，符合上市公司全体股东的利益。

3、国家政策大力支持并购重组发展

国家政策不断完善并购重组机制，支持优质资产注入上市公司。2018年以来，证券监管机构深入贯彻落实党的十九大精神，在上市公司并购重组领域推出了一系列服务措施，践行提高上市公司质量行动计划。

本次交易将充分发挥资本市场并购重组主渠道作用，盘活存量、提质增效、转型发展，以提高上市公司质量与核心竞争力。

交易目的

1、提高上市公司资产质量，提升上市公司价值

本次重组标的资产为新能源行业资产，业务范围涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等，具有良好的发展空间与前景。本次重组有利于上市公司产业结构的优化调整，夯实上市公司资产规模及盈利规模，进一步拓展上市公司未来发展空间，增强抗风险能力，进而提升上市公司价值，符合上市公司及股东的长远利益和整体利益。

2、践行“双碳”政策，把握新能源行业发展机遇

“碳达峰、碳中和”战略为新能源行业发展提供了长期确定性指引，大力发展新能源产业是实现该战略的重要助力及必要举措，国家政策的大力支持给新能源行业带来了良好的发展前景与市场潜力。
我国新能源行业正面临着历史性的发展机遇。本次重大资产重组是上市公司响应国家政策要求进行的重要资本运作，有利于上市公司把握市场机遇、提高盈利规模、增强综合实力。

3、整合优质资源，持续打造中国船舶集团旗下高科技、新产业的发展平台

中国船舶集团为上市公司间接控股股东，上市公司拟通过本次重组实现收购中国船舶集团旗下新能源业务资产，有利于标的公司借助上市公司的融资平台优势，解决标的公司快速发展过程中的资金瓶颈，进一步推进标的公司新能源业务发展。此外，上市公司也将根据中国船舶集团整体业务布局规划的要求，逐步打造和发展成为集团公司旗下的新能源业务上市平台。

东洲评估通过丰富的评估经验和专业的评估解决方案，持续深耕中国资本市场并购重组业务，一以贯之服务好客户。本次中船科技重大资产重组项目，我公司与中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等机构通力合作，优质高效地完成了本项目的资产评估工作，为资产重组事项提供了清晰的专业意见。

本次中船科技重大资产重组项目也是证监会全面施行注册制后，上海证券交易所主板正式审核过会第三单，但属于重组资产标的数量众多，结构复杂，整个新能源产业链上下游完整板块上会项目。

东洲评估始终坚持客户第一，始终以服务好客户为优先导向，助力企业提质增效，进一步加强沟通协调，积极提供合理化建议，为客户资产市场领域保驾护航。